2023

Raport zawiera ocenę biur reklamy poszczególnych segmentów rynku oraz portrety najważniejszych podmiotów z danego obszaru.

W raporcie zostały opisane biura reklamy następujących segmentów:
telewizja, internet, radio, magazyny, dzienniki, kino, OOH.

Rok lepszy niż poprzedni, gorszy niż następny

WEDŁUG AGORY W III KWARTALE 2023 R. 44,5% UDZIAŁU W TORCIE REKLAMOWYM MIAŁ INTERNET, 37% – TELEWIZJA, 7,5% – RADIO, 6,5% – OUTDOOR, 3% – PRASA, I 1,5% – KINA.
W sumie w trakcie dziewięciu miesięcy br. wartość wydatków na reklamę wzrosła o 6,5% i sięgnęła kwoty ok. 8,28 mld zł. Dynamika rynku reklamowego we wszystkich kwartałach br. była lepsza od oczekiwań, dlatego Agora przewiduje, że w całym roku polski rynek reklamy wzrośnie o ok. 6%.
Można powiedzieć: powiało optymizmem. Mimo skomplikowanej sytuacji geopolitycznej i ciągle nieokiełznanej inflacji.
Ruch w biurach reklamy potwierdza tylko, że wszyscy wytrwale w br. pracują na ten 6-proc. wzrost. Krzątanina brokerów internetowych, zmiana warty w największych telewizjach komercyjnych, fuzja – również biur reklamy – na rynku radiowym, digitalowy boom w DOOH, powrót widzów i reklamodawców do kin, zimne poty wydawców prasy oraz rozpychające się serwisy VoD i podcasty – tym żył i żyje nasz rodzimy rynek reklamy co najmniej od kilkunastu miesięcy. Realizację najciekawszych i najskuteczniejszych strategii handlowych nagrodziliśmy w raporcie tytułami Biur Reklamy Roku i wyróżnieniami. Gratulujemy.
A najnowsze, opublikowane w tym raporcie, badania Kantara wszystkich graczy – również nagrodzonych i wyróżnionych – powinny skłonić do refleksji, rachunku sumienia i postanowienia, że rok 2024 będzie lepszy niż poprzedni na każdym polu biznesowej aktywności. Zachęcamy do lektury raportu „Biura reklamy”.

Potr Machul, zastępca redaktora naczelnego „Media Marketing Polska”

66 stron
Raport w postaci pliku PDF jest wysyłany zaraz po dokonaniu wpłaty.

Raport powstał na podstawie badania, które zostało przeprowadzone przez Kantar Polska metodą wywiadów telefonicznych w dniach 8-25.09.2023 r. Spośród 232 kontaktów z próby wyjściowej zrealizowaliśmy 153 wywiady. W badaniu ocenianych było 15 agencji. Wszystkie agencje osiągnęły próbę minimalną, to znaczy zostały ocenione przez minimum 5 respondentów. Wyróżnienia i strzałki pochodzą od redakcji.
Wszelkie dane, w tym finansowe, w portretach agencji są deklaratywne i pochodzą od prezentowanych firm.

ZMIANY I WYZWANIA
ROK 2023 W BRANŻY EVENTOWEJ MOŻNA PODSUMOWAĆ JAKO OKRES DYNAMICZNYCH ZMIAN I WYZWAŃ.
Rozpoczął się w trudnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, wynikającej z pandemii COVID-19, która ograniczyła organizację wydarzeń i spowodowała spadek popytu na usługi eventowe. Jednak w miarę ustępowania pandemii branża zaczęła szybko wracać do życia.

Punktem zwrotnym, który nadal ma wpływ na działania całej branży eventowej, było odbicie po zakończeniu pandemii. Ograniczenia zostały złagodzone, co pozwoliło na organizację większej liczby wydarzeń na żywo. Ten przełomowy fakt przyczynił się do znacznego wzrostu obrotów wielu agencji eventowych, często liczonych w dziesiątkach procent. Po stronie klientów powróciła chęć uczestnictwa w wydarzeniach na żywo, co przełożyło się na wzrost popytu.

W 2023 r. zauważalny był również wzrost inicjatyw ekologicznych. Klienci, a co za tym idzie, branża eventowa coraz bardziej skupiali się na zrównoważonych i ekologicznych inicjatywach, wprowadzając proekologiczne rozwiązania w organizowanych eventach.

Innym istotnym trendem jest rozszerzanie działalności agencji eventowych na rynki międzynarodowe. W coraz większej liczbie agencji można było zaobserwować ambicje działania za granicą. Polskie agencje nie boją się dzisiaj rywalizować z zagranicznymi konkurentami.

Katarzyna Kacprzak

28 stron
Raport w postaci pliku PDF.

Nadawcy to za mało

NIKT CHYBA NIE SPODZIEWAŁ SIĘ, ŻE ZMIANY NA RYNKU TELEWIZJI I WIDEO W OSTATNICH MIESIĄCACH NABIORĄ TAKIEGO TEMPA. Mam na myśli nie tylko zmiany na wysokich stanowiskach menedżerskich u największych nadawców TV, skromniejszą niż zazwyczaj ofertę programową głównych graczy, rosnący katalog nowych seriali (również polskich), mimo strajku scenarzystów w Hollywood, czy wreszcie przetasowania wśród graczy streamingowych (Viaplay, VOD.pl), szybki rozwój modelu AVoD i coraz odważniejsze próby z addressable TV. To wszystko ważne zjawiska, które bez wątpienia znacząco wpłyną na krajobraz multiscreen. Ale jest jedno zjawisko nadrzędne, które trzeba dostrzec: coraz bliższa i coraz szersza współpraca nadawców, dystrybutorów i producentów kontentu. Możemy tu już mówić o pełnej symbiozie. Wszystkie te zjawiska bierzemy pod lupę w naszym dorocznym raporcie. W tym roku, podczas prac nad raportem, w jeszcze większym stopniu odczuliśmy, że termin „nadawcy” zmienia się, jak jeszcze niedawno takie słowa, jak „galeria” czy „wydawcy”. Rewolucja puka do naszych drzwi. I to najprawdopodobniej już od środka.

Piotr Machul, zastępca redaktora naczelnego „Media Marketing Polska”.

Raport zawiera opisy:
TV: TV4 (Czwórka), TVN, Telewizja Polska, Telewizja Polsat, Warner Bros. Discovery w Polsce, Telewizja Puls, Canal+ Polska;
VoD: HBO Max, Netflix, Disney+, Canal+ Online, Player;
Radio: Grupa Eurozet, Grupa RMF, Grupa ZPR Media, Polskie Radio.

36 stron
Raport w postaci pliku PDF.

Raport „Agencje Public Relations 2023” opracowany na podstawie badania przeprowadzonego przez IRCenter w dniach 10-24 lipca 2023 r. Próbę wyjściową do badania stanowiły połączone listy klientów poszczególnych agencji PR, przekazane do „MMP". Cała lista liczyła 252 kontakty.
Raport zawiera prezentację wyników badania 20 agencji public relations.

Bądźcie sprawczy!
Redakcja „MMP” po raz szósty przygotowała raport podsumowujący rynek usług public relations w Polsce w minionych 12 miesiącach. Centralną jego częścią jest badanie satysfakcji klienta, którym w tym roku zostało objętych 20 agencji (w ub.r. w badaniu uczestniczyły 22 agencje, a w poprzednim roku 18). Niestety część agencji przystępuje do badania co dwa lata, co powoduje, że nie możemy porównać wyników badania z poprzednim rokiem.

29 stron
Raport w postaci pliku pdf.

Raport Agencje Marketing Services i Digital 2023 opracowany na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę Kantar Polska SA metodą wywiadów telefonicznych w dniach 3 marca – 12 kwietnia 2023 r. oraz 25 kwietnia – 9 maja 2023 r.
Próbę wyjściową do badania stanowi połączenie list klientów wypełnianych przez agencje i przekazywanych „MMP”. Lista ta każdego roku jest aktualizowana. W ostatnim badaniu próba wyjściowa wynosiła 2609 osób. W tej fali badania zrealizowaliśmy 1112 wywiadów.
W raporcie znajdują się opisy 22 Agencji Marketing Services oraz 21 Agencji Digital.

64 strony
Raport w postaci pliku PDF.

Więcej pod jednym dachem
Integracja usług, obsługa klientów w regionie, digitalizacja – to najważniej sze trendy ostatnich kilkunastu miesięcy na rynku marketing services.

Kiedy patrzymy na wyniki agencji marketing services, już prawie nie pamiętamy, że pierwszy kwartał ubiegłego roku upłynął pod znakiem wojny i niepewności. Duża część klientów wstrzymała wówczas działania. Ale już kolejne kwartały oznaczały dużo pracy i wiele nowych aktywności. W efekcie znakomita większość agencji prezentowanych w raporcie może pochwalić się co najmniej kilkunastoprocentowymi wzrostem obrotów, a są też takie, które odnotowały wzrosty na poziomie kilkudziesięciu procent.

Jak to było możliwe? Pomogła aktywność niektórych segmentów rynku, które były w bardzo dobrej formie, np. FMCG czy handel. Dla równowagi trzeba jednak dodać, że niektóre miały swoje problemy, jak AGD czy samochody. Generalnie jednak w sektorach, które tradycyjnie dużo korzystają z BTL, sytuacja była dobra.

Druga ważna obserwacja to rozwój dużych agencji marketing services, które integrują pod jednym dachem coraz więcej specjalności. A takie mamy głównie w tym raporcie. Klienci chyba już podczas pandemii zdecydowali, że wolą mieć mniejszą liczbę, ale większych partnerów niż osobną agencję do każdego kanału i narzędzia, np. field marketing, POS, promocje sprzedaży. Z wypowiedzi niektórych menedżerów agencyjnych wynika, że przekłada się to na nieco mniejszą liczbę przetargów, które były zmorą rynku, chociaż w agencjach BTL tych przetargów wciąż jest bardzo wiele, nawet kilkadziesiąt rocznie.

Kolejne zjawisko to coraz więcej projektów międzynarodowych. I na tym korzystają głównie duże agencje. Na kolejne rynki adaptowane są konkursy konsumenckie, rozwiązania komunikacyjne przy półce czy programy lojalnościowe.

Najważniejszy jednak trend to digitalizacja, a może lepiej powiedzieć modernizacja portfela narzędzi w świecie marketing services. Część firm, które jeszcze niedawno realizowały proste promocje, teraz korzysta
z zaawansowanych narzędzi digitalowych opartych na platformach globalnych dostawców. Wiele agencji ma wewnętrzne zespoły deweloperów, niektóre z nich pracują nawet nie tylko na rzecz działań BTL, ale realizują całkiem skomplikowane projekty webowe. To także kolejne źródło przychodów.

Ten rok nie jest łatwy z powodu sytuacji politycznej, inflacji i niepewnych perspektyw gospodarczych. Nie zaczął się najlepiej. W pierwszym kwartale marketerzy wstrzymali część akcji. Jednak niezależnie od koniunktury, marki potrzebują skutecznych narzędzi wsparcia sprzedaży, a takich właśnie dostarczają im agencje marketing services. Z bogatej oferty skupionej pod jednym dachem klienci na pewno coś wybiorą.

Tomasz Wygnański
redaktor naczelny „Media Marketing Polska”

Raport specjalny „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe 2023” opracowany na podstawie badania przeprowadzonego przez Kantar metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) w dniach 3 marca - 12 kwietnia 2023 r. oraz 25 kwietnia - 9 maja 2023. Próbę wyjściową stanowiła grupa 2609 osób. W tej fali badania zrealizowaliśmy wywiady z 1112 osobami. W raporcie znajdują się opisy 69 agencji reklamowych oraz 27 domów mediowych.

To już 22. edycja badania satysfakcji klientów agencji reklamowych i domów mediowych przeprowadzona przez firmę Kantar na nasze zlecenie.

Nudy nie będzie
„Ciężka praca nigdy nie zabiła człowieka. Ludzie umierają z nudów, problemów psychicznych i chorób. Nie umierają z powodu ciężkiej pracy”. Ten cytat pochodzący z autobiografii Davida Ogilvy „Blood, Brains and Beer”, wydanej prawie 40 lat temu, dziś możemy sobie wziąć do serca.

Bo na pewno nikt z naszej branży nie umrze z nudów. Otaczająca nas rzeczywistość zmienia się w ogromnym tempie i wciąż zaskakuje, choć nie zawsze pozytywnie. A pracy – tej ciężkiej – na pewno nie zabraknie. Bo nie jest to łatwy czas, a najbliższe miesiące wiążą się z wyzwaniami, choćby makroekonomicznymi. Ale nie zapomnijmy także o tytułowym „beer” z książki Davida Ogilvy. Praca w reklamie może wciąż sprawić wiele radości i wprowadzić w życie choć trochę szaleństwa.

Tomasz Wygnański

118 stron
Raport w postaci pliku PDF.

NADZIEJA NA NORMALNOŚĆ

Oddajemy w Państwa ręce kolejną edycję naszego corocznego marketerskiego raportu. Gratulujemy nagrodzonym: Jakubowi Barzakowi uhonorowanemu tytułem CMO Roku, Żabce Polska – Marketerowi Roku, oraz ING Bankowi Śląskiemu – Marce Roku.

Gratulujemy również wyróżnionym firmom i markom: 4F, Apapowi, Dolinie Dobra, Dolinie Noteci, Dr Irena Eris, HalfPrice, Oshee oraz Sanofi.

To nie był łatwy rok. Gdy po dwóch latach lockdownów poluzowano wreszcie pandemiczne restrykcje i zaświtała nieśmiała nadzieja powrotu do jako takiej normalności, za wschodnią granicą wybuchła wojna. Kryzys energetyczny, który stał się jej następstwem, napędził jeszcze inflację pobudzoną nadmiernymi wydatkami budżetowymi. Ten rok również nie będzie łatwy. Inflację odmieniają wszyscy przez wszystkie przypadki. Z jednej strony presja rosnących kosztów, z drugiej obawa o nadmierne podnoszenie cen i nastroje konsumenckie, a gdzieś pomiędzy walka o utrzymanie marż.

Na razie mamy spowolnienie, jeszcze nie recesję. I obyśmy jej uniknęli. Walka z inflacją potrwa długo. Stopy procentowe stopują inwestycje, więc nadzieja w prywatnej konsumpcji. Oby ziściły się prognozy powrotu do wzrostu pod koniec roku. I obyśmy w 2024 r. wchodzili w lepszych nastrojach.

Dziękujemy firmom Kantar i Publicis Groupe za udostępnienie danych.

➤ Przy opisach poszczególnych branż korzystaliśmy także z danych i szacunków firm: IQVIA, NielsenIQ, PMR oraz Samar.

Maciej Burlikowski

36 stron
Raport w postaci pliku pdf.

Franczyza ma się dobrze, będzie jeszcze lepiej

2879 – co najmniej tyle albo aż tyle nowych sklepów zamierzają przyłączyć w tym roku do swoich organizacji największe sieci franczyzowe w Polsce, które znalazły się w najnowszym rankingu Top 30. Redakcja „Handlu” przygotowuje go już od 19 lat.

Zmiany, zmiany, zmiany. I to fundamentalne – tak można w wielkim skrócie podsumować najnowszy ranking 30 największych sieci franczyzowych, partnerskich i grup zakupowych. Ankiety rozesłaliśmy do blisko 40 sieci detalicznych, dzięki czemu pozyskaliśmy dane dotyczące ponad 46 tys. sklepów.

CZY WIESZ, ŻE…
• 46 727 - tyle sklepów działa w 30 sieciach
• 36 745 - tyle sklepów zrzesza pierwsza dziesiątka sieci
• 5000 - powyżej tej liczby sklepów mają dwie sieci
• 2879 - tyle sklepów chcą przyłączyć sieci w tym roku
• 1100 - o tyle sklepów urosła w ub.r. Żabka

12 stron
Raport w postaci pliku pdf.

Przemeblowanie

Mniej tytułów prasowych na rynku, znaczne zwolnienia pracowników spowodowane głównie rosnącymi kosztami wydawniczymi, malejącymi wpływami z reklam i większą konkurencyjnością prasy cyfrowej, przy jednoczesnym poszerzaniu kontentu cyfrowego i ofert subskrypcyjnych – tym żył rynek wydawców w ostatnich kilkunastu miesiącach.

W tegorocznym raporcie „Wydawcy” Wydawnictwo Bauer ponownie nagrodziliśmy tytułem Wydawca Roku. Patrząc na dzisiejszy krajobraz rynku wydawniczego, Bauer pozostał jedynym bastionem prasy w tradycyjnym ujęciu, z najdłuższym dorobkiem i największym portfelem marek prasowych i miesięczną sprzedażą 12 mln egzemplarzy czasopism, co w erze postępującej digitalizacji i natarczywości metaversum wydaje się liczbą prawie niemożliwą do uzyskania. Poza nagrodą główną zdecydowaliśmy o trzech wyróżnieniach, kierujemy je do wydawnictwa Story House Egmont, które odkupiło prawa do marek tytułów prasowych od Media Serwis Zawada i tym samym stało się największym na polskim rynku wydawcą magazynów dziecięcych. Nasze drugie wyróżnienie Lider subskrypcji otrzymała Wyborcza.pl. W ostatnich dniach grudnia 2022 r. liczba subskrybentów portalu przekroczyła poziom 300 tys. To nowy rekord
serwisu i całego rynku prasy cyfrowej w Polsce. Dziś Wyborcza.pl należy do ścisłej czołówki wydawców na rynkach Unii Europejskiej. W Europie jest w top 10 wydawców z największą liczbą subskrypcji.

Kolejne wyróżnienie wędruje w ręce „Przeglądu Sportowego” (RAS Polska). Wydawca zdecydował o utrzymaniu jednego z najstarszych tytułów prasowych w Polsce – 102 lata tradycji w wersji drukowanej, ale zmniejszył częstotliwość ukazywania się tytułu do dwóch wydań w tygodniu i przygotował jego nowocześniejszą wersję cyfrową. „Przegląd Sportowy” otrzymuje nagrodę za zgrabne połączenie dynamiki i nowoczesności Onetu z tradycją ponad 100-letniego brandu. W tym roku postanowiliśmy również nagrodzić dwie redaktorki naczelne – Dominikę Kozłowską („Znak”) i Magdalenę Kicińską („Pismo”). Redaktor naczelną „Znaku” cenimy m.in. za umiejętność pielęgnowania tego, co najlepsze z długiej historii pisma przy jednoczesnym wprowadzaniu śmiałych zmian otwierających tytuł na młodsze czytelniczki i czytelników. Z kolei „Pismo. Magazyn opinii” pod wodzą swojej naczelnej potwierdza każdym numerem, że nazywanie go polską wersją „New Yorkera” to nie pochwała na wyrost.(...)

32 strony
Raport w postaci pliku pdf.

SZEROKA PANORAMA

Po raz pierwszy w naszym magazynie przedstawiamy tak szeroką panoramę rynku produkcji i postprodukcji filmowej. W tym raporcie mamy niemal 30 portretów studiów różniących się wielkością, profilem klienta i specjalizacją.

Bo jest to rynek bardzo zróżnicowany, tak jak zróżnicowana jest dziś komunikacja za pośrednictwem formatów wideo. Polskie studia zajmują się rozmaitymi projektami – od prostych form do social mediów, przez wysokobudżetowe spoty dla światowych marek, trailery do gier, po produkcję teledysków polskich i zagranicznych gwiazd.
Mimo tej różnorodności jest kilka zjawisk i zagadnień wspólnych, ważnych dla branży. Po pierwsze, obawa o poziom budżetów na produkcje w tym roku, bo ze względu na koniunkturę gospodarczą i inflację nie będzie to łatwy rok. Po drugie, digitalizacja i wirtualizacja produkcji, która może być odpowiedzią na zagadnienie pierwsze, czyli zastosowanie innowacyjnych technologii, może być teraz atrakcyjną ofertą. Po trzecie, produkcje dla klientów zagranicznych, bo mimo rosnących kosztów i trwającej blisko nas wojny nadal jesteśmy rynkiem ciekawym dla firm spoza Polski. Po czwarte, inicjatywy eko zmierzające m.in. do redukcji śladu węglowego produkcji filmowych, które są przecież procesem energochłonnym. Ta sprawa może nabrać za chwilę dodatkowej wagi, kiedy duzi marketerzy będą zobowiązani do raportowania pozafinansowego i prawdopodobnie będą oczekiwać od swoich dostawców informacji dotyczących śladu węglowego. Dodajmy do tego jeszcze kwestie wizerunkowe związane z oskarżeniami sprzed roku o złym traktowaniu pracowników w jednym ze studiów. Mogą one przecież powrócić w innej formie i w innym studiu, bo wszyscy wiemy, jak wymagająca jest praca przy produkcjach filmowych – to także wyzwanie, przed którym stoi cała branża. Tych wyzwań jest wiele, a tymczasem brakuje silnej reprezentacji branży, dbającej o interesy całego rynku. Po zmianach rok temu w Klubie Producentów Filmowych SAR takiego gremium wciąż nie ma, co jest zjawiskiem wyjątkowym w naszej branży komunikacji marketingowej. Czy to nie już czas na wspólne działania?

Tomasz Wygnański

34 strony
Raport w postaci pliku PDF.